Оказывается, Земля — родина не только человеческой расы, но и двух других — атлантов, смутные упоминания о которых сохранились в древних манускриптах, и людей-волков, известных нам по страшным сказкам о коварных оборотнях. Частные сыщики Эрик и Красавчик не понаслышке знают, что сказка ложь, да в ней намек, — ведь именно им волею случая пришлось принять участие в ожесточенной схватке за наследие древних рас.