Сен вырывается из плена в обители верховной демоницы Елизароли с помощью ее сестры Илоразилы. Он оказывается на острове гоблинов посреди океана, сам мало похожий на человека, с признаками безумия, потерявшим способность к магии, и к тому же перерождающийся в демона, но ни это и ни ничто иное не способно его удержать от возвращения на большую землю и мести.